發(fā)布時間：

2020-07-09

中國觸摸屏網(wǎng)訊，偏光片于1938年由美國埃德溫. 赫伯特. 蘭德發(fā)明。此后20世紀(jì)70年代液晶顯示器的出現(xiàn)，偏光片應(yīng)用獲得了擴(kuò)展。到了20世紀(jì)末，液晶顯示技術(shù)的進(jìn)一步成熟，尤其對CRT的全面替代更是讓偏光片產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展。 　　本文來自：http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2019/1028/55450.html 　　一、偏光片 　　偏光片的全稱是偏振光片，是一種高分子材料復(fù)合膜，由偏光膜、內(nèi)保護(hù)膜、壓敏膠層及外保護(hù)膜組成，主要用于液晶顯示。 　　液晶顯示器的成像必須依靠偏光片，所有的液晶都有前后兩片偏光片緊貼在液晶玻璃上，組成總厚度約1mm左右的液晶片。液晶屏的下偏光片用于將背光源產(chǎn)生的光束轉(zhuǎn)換為偏振光，上偏光片則用于解析經(jīng)液晶電調(diào)制后的偏振光，產(chǎn)生明暗對比，從而產(chǎn)生顯示畫面。如果少了任何一張偏光片，液晶片都是不能顯示圖像的。 　　偏光片的制造工藝主要包括延伸法和涂布法。目前延伸法是偏光片的主流工藝，而延伸法根據(jù)PVA膜的拉伸工藝又可以分為干法延伸和濕法延伸。濕法延伸生產(chǎn)的偏光片無論在色調(diào)均勻性還是耐久性方面都優(yōu)于干法延伸。因此全球偏光片主要生產(chǎn)企業(yè)如日、韓及我國廠商基本上均采用濕法延伸工藝生產(chǎn)偏光片。 　　二、偏光片產(chǎn)業(yè)鏈 　　偏光片產(chǎn)業(yè)鏈包括上游組成偏光片的原材料，中游偏光片生產(chǎn)制造，下游面板及其他終端應(yīng)用。 　　上游構(gòu)成偏光片的光學(xué)材料，材料成本約占偏光片全部成本的73%。材料成本里中，TAC膜(56%)和PVA 膜(16%)占大部分，剩下分別為增亮膜(10%)、保護(hù)膜(8%)、亞敏膠(5%)以及其他(包括離型膜和相位差膜等，共計(jì)5%) 　　全球TAC膜產(chǎn)能約為17.35億平方米，其中日本三家TAC膜廠商(富士寫真、柯尼達(dá)美能達(dá)、Zeon瑞翁)產(chǎn)能占全球TAC膜總產(chǎn)能約68.88%，韓國廠家曉星和SKI占10.95%。全球PVA 膜產(chǎn)能由日本廠商可樂麗一家獨(dú)大，其占據(jù)LCD用PVA膜總出貨量的70%。而我國PVA膜和TAC膜國產(chǎn)化率都還比較低，目前僅有部分企業(yè)在TAC膜上有布局，如東氟塑料、新綸科技和中國樂凱等。 　　中游偏光片依據(jù)面板類型不同，主要涉及TN型、STN型、TFT型和OLED型四種面板的生產(chǎn)制造。目前全球偏光片生產(chǎn)企業(yè)主要集中在日本、韓國、中國臺灣和中國大陸。韓國偏光片產(chǎn)能居全球第一，占比約為40%，主要企業(yè)包括住友化學(xué)的韓國子公司東友精密化學(xué)、日東電工的韓國子公司Koreno公司，LG化學(xué)以及三星SDI。日本排名第二，占比約占32%，主要企業(yè)包括日東電工、住友化學(xué)、三立子、寶萊等。中國臺灣產(chǎn)能排在第三位，產(chǎn)能占比約為20%，主要企業(yè)包括奇美材料和明基材料，以及住友化學(xué)臺灣子公司住化電子材料科技有限公司等。中國大陸產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的比例逐年上升，目前產(chǎn)能約占9%，主要企業(yè)包括LG化學(xué)中國子公司樂金化學(xué)(南京)信息材料有限公司、盛波光電、三利譜等。 　　下游終端應(yīng)用包括手機(jī)、電腦、液晶電視等消費(fèi)類電子顯示屏和儀表、汽車電子等工控類電子產(chǎn)品顯示屏，以及3D眼鏡等其他應(yīng)用。其中消費(fèi)電子的LCD和OLED面板是目前偏光片的主流應(yīng)用市場。 　　從LCD和OLED具體領(lǐng)域來看，TN型、STN型LCD面板用偏光片由于顯示性能較低，應(yīng)用領(lǐng)域窄，市場規(guī)模較小，而OLED面板則由于良品率低、壽命短等技術(shù)難題尚未完全解決，還未得到大規(guī)模應(yīng)用。目前全球偏光片市場主要以TFT-LCD面板用偏光片為主。(2017年全球100億美元的偏光片市場中，TN與STN型預(yù)計(jì)占比低于5%，OLED偏光片占比約2-3%，剩下92-93%的為TFT偏光片。) 　　三、偏光片市場 　　偏光片作為液晶面板的關(guān)鍵原材料之一，其市場未來供需狀況和成長性與液晶面板市場息息相關(guān)。近年來，隨著包括手機(jī)、電腦、液晶電視等終端市場的增長，以及新型應(yīng)用市場如穿戴式產(chǎn)品、智能家居等的迅猛發(fā)展，均帶動了偏光片市場產(chǎn)能以及供需的增加。 　　Displaybank的數(shù)據(jù)顯示，全球偏光片產(chǎn)能預(yù)計(jì)將從2014年的5.82億平米增加到2019年的7.28億平米，年復(fù)合增長率為5.75%。全球偏光片供給預(yù)計(jì)將從2014年的4.41億平米增加到2019年的5.314億平米，5年年復(fù)合增長率為3.7%。全球偏光片市場需求預(yù)計(jì)將從2014年的3.91億平方米，增加到2019年的4.989億平米，5年年復(fù)合增長率為6.28%。2014-2019年評估供需狀況的glut值分別為13%、10%、14%、15%、11%和7%，整體上看，全球偏光片市場產(chǎn)能和供需均保持穩(wěn)步增長，其中供需表現(xiàn)基本為緊平衡狀況。 　　從面積角度看，全球大尺寸、中小尺寸偏光片需求亦保持持續(xù)增長。其中，大尺寸(9寸及以上)TFT-LCD用偏光片市場占比從2014年的91%減少到2019年的90.5%，中小尺寸TFT-LCD用偏光片需求面積基本持平，從2014年的3330萬平米增長到2019年的3360萬平米，市場占比從2014年的8.5%減少到2019年的6.7%，AMOLED所用偏光片從2014年的180萬平米增加到2019年的1390萬平米，年復(fù)合增長率為67%，市場占比從2014年的0.5%增加到2019年的2.8%。 　　我國偏光片行業(yè)起步較晚，當(dāng)時我國依托于全球面板產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的春風(fēng)以及政府相關(guān)政策的支持，引導(dǎo)偏光片廠商積極跟進(jìn)并擴(kuò)大研發(fā)投入，使得產(chǎn)能規(guī)模得到不斷擴(kuò)張。截止目前，我國已經(jīng)成為了全球第一液晶面板產(chǎn)業(yè)制造大國，同時還是全球第一的液晶面板消費(fèi)國。 　　液晶面板較高的產(chǎn)能和消費(fèi)讓我國成為了全球偏光片新增需求最大的市場。根據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2017年偏光片國內(nèi)市場規(guī)模為35.4億美元，同比快速增長27.3%，占全球市場份額31.2%。預(yù)計(jì)到2020年，國內(nèi)偏光片市場規(guī)?？蛇_(dá)53.2億美元，占全球市場份額提高至40.2%，預(yù)計(jì)2015-2020年期間復(fù)合增長率為14.6%，遠(yuǎn)高于全球整體市場。 　　盡管全球每年約60%的液晶電視在我國生產(chǎn)，但國產(chǎn)液晶面板供不應(yīng)求，仍需大量進(jìn)口。2015年，我國液晶面板進(jìn)口額高達(dá)397億美元，僅次于集成電路、石油以及鐵礦石。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2014年到2020年，我國偏光片始終存在著30%-50%的供應(yīng)缺口，市場需求巨大，還需要通過大量進(jìn)口偏光片才能滿足面板廠商的需求。